Une méchante sorcière et son dragon diabolique vont essayer d’obtenir les noisettes qui détiennent de grands pouvoirs magiques.

 

Heureusement pour la forêt et ses habitants, les noisettes sont entre les mains de Timothée le gentil écureuil.

 

Nos deux compères vont  tout faire pour essayer de les voler, ils vont même capturer la princesse Mathilda, l'amie de Timothée qui devra demander de l’aide aux enfants pour la sauver…